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机智云研究|2016年中国充电桩产业智能洞察报告

机智云发表于:2017年05月04日 16:50更新于:2017年05月24日 02:49
2016年中国充电桩产业智能洞察报告

引言

  中国已成为全球新能源车爆发式成长的巨大增量市场,由于大数据、物联网、人工智能、虚拟助手等新科技的推动,充电桩/站不仅是新能源车的基配,更成为“人·车·服务”的重要智能化连接和触点。因此,以智能充电桩/站为抓手,基于大数据、物联网和人工智能,平台化前向汇聚消费者和衍生人本服务资源,后向反哺绿色能源和泛汽车工业智能制造变革,构建“人·桩·车·服务”智能新生态,正成为新能源车产业链的必争创新之地。

  华商三优联合机智云和TalkingData,利用自有数据对中国充电桩/站运营情况以人为中心进行了智能化分析洞察,希望帮助新能源车产业链上下游企业/机构从人本新视角理解中国当前“车主·充电桩/站·新能源车·汽车后服务”的整体业态状况。

 

 

  国家2020年充电桩建设规划

  中国充电桩/站建设正在高速发展,2020年充电桩将达到480万个,电动车与充电桩比值从现在的7:1提升至1:1,其中企业专用(公交、出租、单位等)以及私人桩将是重点建设对象。

 

  

公用充电站运营智能化趋势

  基于人工智能与大数据技术,能很好地解决诸如机器故障、充电桩非充电占用等运营难点。

 

  

私人桩使用共享化

  私人桩存量远大于公共桩,同时桩主与公共用户在使用上存在错峰性,因此私人桩分享机制将极好的补充乘用车公用充电站的不足。

 

  

中国充电桩应用用户整体规模

  充电桩相关App是当前新能源车主标配,安装了充电桩相关App的用户约占全移动互联网用户的万分之8.8(即充电桩应用用户渗透率),充电桩应用具高市场成长潜力。

 

  

中国充电桩应用分布地图

  充电桩应用装机量与电动车车主量成正比,2016年北京市在电动车保有总量上遥遥领先。

 

  

中国充电桩应用行业图谱

  移动互联网充电桩相关应用约50多款,20%的充电桩应用覆盖了80%电动车车主。门户/平台类充电桩应用、设施运营类充电桩应用、能源品牌类应用的排名和市场占有率高。下图仅列举了整体移动互联网排名在2万以内的充电桩应用。

 

  

北京主要公共充电站运营商

  公用充电站以一般车型为主,其中国家电网、普天新能源与特来电这三家运营商占北京总公共充电站数量70%以上。

 

  

北京各区域充电桩/用户分布情况

  北京现阶段以公用充电用户为主,多数在五环以外,然而四环外公用充电站供应不足,用户和充电桩比例关系是50:1,可考虑私人桩分享方式来缓解。

 

  

北京市公交充电站运行效率

  2016年新建的450kw公交充电桩极大的提升了公交运营效率,公交车满电充电时长从3小时缩短至30分钟。

 

  

北京市出租车充电站运行效率

  北京电动出租车运营效率远低于传统出租车,现阶段电动出租车每天平均充电时长达2个半小时,需要分三次完成,对比传统加油只需一次共半小时的加油时间而言。

 

  

中国充电桩应用用户画像

  中国充电桩应用用户整体呈现出“绿出行,科技控,爱车族,善理财、常商旅”的人群特性,属于“自然、自主、乐活、年轻、时尚”群组,是移动互联网中面向各消费品行业质量很高的一群人。

 

  

中国充电桩应用用户基本属性

  中国充电桩应用用户集中在26-35岁年轻已婚群体,男性偏多。

 

  

中国充电桩应用用户线下消费属性

  中国充电桩应用用户偏爱使用中高端移动设备,线下消费偏向时尚高端。

 

 

中国充电桩应用用户移动设备属性

  中国充电桩应用用户3成是华为控,三星和乐视等更高科技潮流感品牌占比更高。

 

  

中国充电桩应用用户移动应用偏好

  中国充电桩应用用户偏爱汽车~房产~家居应用,重视金融理财~商旅出行~娱乐类应用潮流中产阶层。

 

  

中国充电桩应用用户移动金融和出行应用偏好

  中国充电桩应用用户收入较高,是互联网金融的尝鲜者和主力用户。崇尚绿色出行,对车的依赖度高,经常打车,并兼职做司机,是分享经济的先行者。

 

  

中国充电桩应用用户偏好的细分领域Top 3品牌

  中国充电桩应用用户偏好的Top 3打车类品牌是滴滴、Uber、易道;Top 3租车类品牌是神州、一嗨、叮叮;Top 3手机银行类品牌是工商银行、招商银行、建设银行;Top 3汽车资讯类品牌是凄恻资讯、北京交警、车轮查违章;Top 3旅游类品牌是携程、去哪儿、阿里;Top 3航班类品牌是航旅纵横、飞常准、国航;Top 3买卖车类品牌是瓜子二手车、人人车、优信二手车;Top 3酒店类品牌是华住、柏涛、如家;Top 3跑步类品牌是悦动圈、善跑、乐动力;Top 3智能穿戴类品牌是小米运动、华为可穿戴、三星S-Health;Top 3智能家居类品牌是智能家庭、小米遥控器、小米路由器等。

 

  

中国充电桩应用用户线下汽车后服务需求

  中国充电桩应用用户在汽车后服务中,对汽车维修的需求量最大,也经常租车。经常光临的线下充电站是国网~特斯拉和特来电。

 

  

北京电动车有/无桩用户对比

  由于物理条件限制,北京有接近一半车主没有私人充电桩,他们在用车里程上更谨慎,日平均里程数更少。

 

  

北京电动车用户充电桩使用习惯

  有私人桩用户基本只在自己的桩上充电,无桩用户主要在公共桩上充电,但他们更愿意选择工作地附近的共享私人桩进行充电。私人桩分享潜在需求量大。电动车主主要在非周末进行充电。

 

  

北京电动车用户错峰使用私人桩

  有桩用户主要在晚间时间进行充电,而无桩用户主要在日间进行充电,二者在充电时间上存在错峰,充电桩共享经济存在很大的可行性。

 

  

北京电动车用户充电便捷性

  无桩用户通常需要在三个充电站之间切换使用,而有桩用户只要在自家桩就能完成所有充电,而且无桩用户往往需要在21公里之间寻找充电站,远高于有桩用户。可见无桩用户在充电便捷性上较差。

 

  

北京现有私人桩分享现状

  电动车主认可私人桩分享机制,热点地区能提升50%左右的充电效率。